[경제뉴스] 중국 경제지표 호조에 호주 달러 상승, RBA 전망 신중

노동 시장 데이터 개선으로 RBA의 신중한 태도가 강화되면서 호주 달러가 상승했습니다.

중국의 10월 소매 판매는 전년 동기 대비 2.9% 증가했는데, 이는 예상치인 2.7%와 9월의 3.0%보다 낮은 수치입니다.

미국 정부 폐쇄가 끝난 후 경제에 대한 신중한 태도가 투자 심리 개선보다 더 큰 영향을 미치면서 미국 달러가 어려움을 겪고 있습니다.

호주 달러(AUD)는 금요일 미국 달러(USD) 대비 상승하며 전 거래일의 하락세를 만회했습니다. AUD/USD 는 중국의 10월 산업 생산 및 소매 판매 데이터 발표 이후 상승세를 보였습니다. 중국은 호주의 주요 교역국이기 때문에 중국 경제의 변화는 AUD에 영향을 미칠 수 있습니다.

국가통계국(NBS)은 금요일 중국의 10월 소매판매가 전년 동기 대비 2.9% 증가했다고 발표했습니다. 이는 9월의 3.0% 증가에 비해 증가한 것이지만, 예상치인 2.7%를 상회하는 수치입니다. 한편, 같은 기간 산업 생산은 전년 동기 대비 4.9% 증가했는데, 이는 예상치인 5.5%와 기존 예상치인 6.5%를 크게 웃도는 수치입니다. 고정자산투자는 10월 전년 동기 대비 -1.7%를 기록하며 예상치인 -0.8%에는 미치지 못했습니다. 9월 수치는 -0.5%였습니다.

국가통계국은 금요일 기자회견에서 경제 전망을 설명하며, 새로운 생산력을 지속적으로 육성할 것이라고 밝혔습니다. 수요 공급 역학 개선과 서비스 및 산업재 가격 상승으로 10월 소비자물가지수(CPI)가 플러스 영역으로 돌아섰다고 덧붙였습니다. 국가통계국은 지속적인 경제 안정세가 중국이 연간 성장 목표를 달성할 수 있는 탄탄한 기반을 제공한다고 덧붙였습니다.

호주 달러(AUD)는 호주의 고용 지표 개선으로 호주 중앙은행(RBA)의 정책 전망 에 대한 신중한 분위기가 강화되면서 지지를 받았습니다 . 앤드류 하우저 RBA 부총재는 수요일에 "통화 정책은 여전히 ​​제한적일 것으로 예상하지만, 위원회는 이에 대해 계속 논의하고 있습니다."라고 말했습니다. 하우저 부총재는 통화 정책이 더 이상 완화적인 수준에서 벗어나지 않을 경우 향후 정책 결정에 상당한 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다.

정부 폐쇄 종료 후 미국 달러는 거의 변동이 없었다

주요 6개 통화 대비 미국 달러화 가치를 나타내는 미국 달러 지수(DXY)는 하락세를 이어가고 있으며, 본 기사 작성 시점 기준 99.20 부근에서 거래되고 있습니다. 미국 경제 전망에 대한 새로운 우려감이 정부 셧다운 종료 이후 개선된 시장 심리에 따른 상승세를 압도하면서 달러화는 압박을 받고 있습니다.

케빈 하셋 국가경제위원회(NEC) 위원장은 셧다운 기간 동안 여러 기관이 정보를 수집하지 못했기 때문에 10월 일부 데이터는 "결코 실현되지 않을 수도 있다"고 경고했습니다. 민간 ​​부문의 초기 보고서는 고용 시장이 냉각되고 소비자 심리가 흔들리고 있으며, 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있음을 시사합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일에 정부 자금 조달 법안에 서명하면서 미국 역사상 최장 기간인 43일간의 정부 폐쇄가 공식적으로 종료되었습니다.

신중한 Feds 발언으로 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 낮아졌습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 시장은 12월 25bp 금리 인하 가능성을 거의 50%로 예상하고 있는데, 이는 일주일 전 69%에서 하락한 수치입니다.

세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 목요일 금리가 현재 제한적이라기보다는 중립에 가깝고 미국 경제는 여전히 회복력을 유지하고 있다고 말했습니다. 무살렘 총재는 신중한 접근이 필요하다고 강조하며, 지나치게 완화적인 정책을 펼칠 위험을 감수하지 않고는 완화할 여지가 제한적이라고 지적했습니다.

미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리는 기회 및 포용적 성장 연구소(Opportunity & Inclusive Growth Institute)의 연구 컨퍼런스에서 일부 노동 시장이 경색된 것으로 보이며 경제는 엇갈린 신호를 보내고 있다고 말했습니다. 그는 물가상승률이 3%로 여전히 너무 높다고 덧붙였습니다.

ADP(자동 데이터 처리)는 화요일에 미국 고용 변화 보고서를 발표했는데, 10월 25일까지 4주 동안 주당 평균 11,250개의 일자리가 감소한 것으로 나타났습니다. 예상보다 부진한 미국의 민간 고용 데이터로 인해 연방준비제도(Fed)의 통화 완화 정책 가능성이 커졌습니다.

챌린저, 그레이, 크리스마스는 미국 고용주들이 10월에 153,074개의 일자리를 감축했다고 발표했는데, 이는 2024년 10월에 발표된 55,597개의 일자리 감축보다 증가한 수치입니다.

호주 통계청(ABS)은 목요일 10월 실업률을 발표했는데, 실업률은 9월 4.5%에서 4.3%로 하락하여 시장 예상치인 4.4%를 상회했습니다. 한편, 같은 달 고용 변화(Earth Change)는 12.8만 명(14.9만 명에서 수정)에서 42.2만 명으로 나타나 시장 예상치인 2만 명을 크게 상회했습니다.

호주의 10월 정규직 고용은 55.3만 명 증가했는데, 이는 이전 수치(8.7만 명에서 수정)의 6.5만 명 증가에서 증가한 것입니다. 경제활동참가율은 67%로 유지된 반면, 파트타임 고용은 10월에 13.1만 명 감소했는데, 이는 이전 수치(6.3만 명 증가)보다 감소한 수치입니다.

호주 달러, 50일 EMA 위에 머물러

AUD/USD는 금요일 0.6540 부근에서 거래되고 있습니다. 일봉 차트에서 AUD/USD는 직사각형 박스권 내에서 횡보세를 보이며 횡보세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 9일 지수이동평균선(EMA) 위에 머물러 있어 단기 강세 모멘텀이 견고함을 시사합니다.

AUD/USD 통화쌍은 직사각형 상단 경계선인 0.6630 부근을 목표로 할 수 있습니다. 이 경계선을 돌파할 경우 강세 기조가 형성되어 AUD/USD 통화쌍은 9월 17일에 기록된 13개월 최고치인 0.6707을 테스트할 수 있을 것입니다.

하락세는 50일 지수이동평균선 0.6536에 직접적인 지지선이 형성되어 있으며, 그 뒤를 이어 9일 지수이동평균선 0.6528이 형성되어 있습니다. 이 수준 아래로 하락할 경우 중단기 가격 모멘텀이 약화되고 AUD/USD는 0.6470 부근의 사각형 하단 경계선을 테스트하게 되며, 그 후 8월 21일에 기록된 5개월 최저치인 0.6414까지 하락할 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트