[경제뉴스] 강력한 주간 마무리를 위해 멕시코 페소 설정, 다가오는 Banxico 회의 주목

미국 비농업 급여가 단지 150K만큼 확장되면서 멕시코 페소는 180K 예측을 놓치게 됩니다.

약한 미국 고용 보고서는 선물 시장에서 알 수 있듯이 2024년에 연준이 여러 차례 금리를 인하할 것이라는 추측을 촉발시켰습니다.

USD/MXN은 미국 노동 시장 냉각에 반응하여 페소가 2개월 최고치를 기록하고 미국 달러 지수가 하락합니다.

멕시코 페소(MXN)는 미국(US)의 고용 보고서가 놀랍게도 예상을 빗나가 노동 시장이 더욱 냉각되고 있는 모습을 보여준 후 북미 세션 초반 거래에서 미국 달러(USD) 대비 상승세를 이어갔습니다. 거래자들은 이제 연준(Fed)이 금리를 인상할 가능성을 무시하고 대신 머니마켓 선물에 따르면 연준이 2024년에 금리를 4번 인하할 수 있다고 추측하고 있습니다. 결과적으로 USD/MXN은 이날 0.25% 이상 급락한 17.46에 거래되고 있습니다.

최근에는 리치먼드 연은 총재인 토마스 바킨(Thomas Barkin)이 이끄는 연준 관리들이 뉴스를 통해 보도했습니다. 그는 과도한 긴축과 과소 긴축의 위험이 존재하며 연준이 최고 금리에 도달했는지 확신할 수 없다고 말했습니다. 한편 미네소타 연준의 닐 카시카리 총재는 계속해서 데이터를 관찰해야 하며 추가 금리 인상이 필요할 경우 "결정하기에는 너무 이르다"고 덧붙였습니다.

한편, 고용시장에 관한 미국 경제지표는 예상보다 나빴습니다. 10월 미국 비농업 고용은 9월 데이터보다 180K 및 140K 적은 예측치보다 낮은 150K로 확장되었습니다. 추가 데이터에 따르면 실업률은 예상보다 상승했고, 평균 시간당 소득은 분석가의 예상보다 높았지만 9월 데이터에는 미치지 못했습니다.

이 보고서는 인플레이션이 높고, 노동 시장이 타이트하며, 성장률이 인플레이션 억제에 필요한 추세를 상회한다는 점을 인정하면서 금리를 그대로 유지하기로 한 최근 연준의 통화 정책 결정에 따라 나온 것입니다. 제롬 파월 연준 의장이 긴축 사이클 종료에 관해 아무런 언급도 하지 않았 음에도 불구하고 투자자들은 연준이 끝났다고 추측하고 있습니다. CME Fed Watch Tool에 따르면 그들은 2024년 말까지 100bps의 금리 인하 가격을 책정했습니다.

USD/MXN은 데이터가 17.28로 2개월 최저치로 떨어진 후 급락했으며, 미국 채권 수익률, 즉 10년 벤치마크 Note는 손실을 일부 줄이기 전에 4.48% 부근으로 17bp 하락했습니다. 미국 달러 지수 로 측정된 미국 달러(USD)는 0.81% 하락한 105.29를 기록했습니다.

최근 공급관리협회(ISM)는 비제조업 PMI가 51.8배 상승했다고 밝혔는데, 이는 기업 활동이 지난달 및 시장 참가자들의 전망에 비해 냉각되고 있음을 시사합니다.

한편, 멕시코 경제 캘린더에 따르면 월별 및 연간 기준으로 8월 총 고정 투자가 전월 데이터와 비교하여 예상보다 나은 것으로 나타났습니다. 다음 주 달력에는 인플레이션 데이터와 멕시코 은행(Banxico) 통화 정책 결정이 포함됩니다. Banxico의 최근 회의록에 따르면, 정책 입안자들은 4%가 넘는 높은 인플레이션과 싸우면서 금리를 현재 수준으로 유지할 필요성을 강조했습니다. 따라서 거래자들은 Banxico가 금리를 11.25%로 유지할 것으로 예상합니다.

특히, 헤즈볼라 지도자가 "레바논 전선의 추가 확대가 현실적으로 가능하다"고 말한 이후 거래자들은 지정학적 문제를 인식해야 합니다.

일일 다이제스트 무버: 멕시코 페소는 미국 달러 대비 매주 2.70% 이상 급격히 상승합니다.

미국 10월 비농업 고용은 150K 증가하여 180K 예측치보다 낮았고 9월의 297K를 뒤졌습니다.

미국의 실업률은 예상치를 3.8%에서 3.9%로 크게 웃돌았습니다.

평균 시간당 소득은 4.3%에서 4.1%로 감소했지만 예상치 4.0%에 비해 상승했습니다.

ISM 비제조업 PMI는 53.6에서 51.8로 하락해 예상치 53을 하회했습니다.

멕시코의 총 고정 투자는 7월의 0.5% 증가에 비해 8월 월간 3.1% 증가했습니다. 연간 기준으로 보면 전월 28.2%보다 32.0% 늘었다.

10월 28일로 끝나는 주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 217,000건 증가해 예상치와 전주의 수치인 각각 210,000건과 212,000건을 초과했습니다.

10월 ISM 제조업 PMI는 전망치와 9월 49보다 낮은 46.7로 수축 영역으로 떨어졌습니다.

멕시코 S&P Global 10월 제조업 PMI는 9월 49.8보다 높은 52.1을 기록했습니다.

멕시코의 국내총생산(GDP)은 잠정치에 따르면 3분기에 전 분기 대비 0.9% 증가해 전 분기 및 추정치 0.8%를 상회했습니다.

연간 기준으로 멕시코의 3분기 GDP는 3.3% 증가해 예상치 3.2%를 상회했지만 이전 3.6%에는 뒤처졌습니다.

자연재해 전문 회사인 Enki Research에 따르면 허리케인 오티스로 인한 멕시코 피해 비용의 최초 추정치는 약 100억~150억 달러입니다.

10월 24일, 멕시코 통계청(INEGI)은 연간 헤드라인 인플레이션이 9월 말의 4.45%에서 하락한 4.27%를 기록했다고 보고했습니다. 이는 예측치 4.38%보다 낮았습니다.

멕시코의 근원 인플레이션율(YoY)은 5.54%로 예상치 5.60%보다 낮았습니다.

멕시코 은행(Banxico)은 9월 금리를 11.25%로 유지하고 2024년 인플레이션 전망을 3.50%에서 3.87%로 수정했습니다. 이는 중앙은행 목표인 3.00%(+/-1%)보다 높은 수치입니다. 다음 결정은 11월 9일 발표될 예정이다.

기술적 분석: USD/MXN이 100일 SMA 주위를 맴돌면서 멕시코 페소 구매자가 통제력을 회복합니다.

USD/MXN은 마침내 17.70에 200일 단순 이동 평균(SMA) 아래로 급락하여 50일 SMA인 17.61을 넘어 손실이 확대되었습니다. 즉, 목요일에 이 쌍은 두 가지 중요한 지지 수준 아래로 마감하여 9월 29일 일일 최저치인 17.34 아래로 하락세를 확장했고, 이어서 100일 SMA를 17시 30분에 돌파하여 일일 최저치인 17.28을 기록했습니다. 100일 SMA 아래의 일일 종가는 심리적 수치인 17.00을 노출시키고 8월 28일 최저치인 16.69가 그 뒤를 따릅니다.

반면, USD/MXN 구매자가 개입하여 50일 SMA를 되찾으면 '강세 피어싱 패턴' 2캔들 패턴이 형성될 수 있으며, 이는 17.70의 200일 SMA 위에서 회복의 문을 열 수 있습니다. .

출처, 에프엑스스트리트